Comment je crée une fiche client ?

Allez dans Clients et utilisez « Nouveau client ». Renseignez au minimum le prénom et le nom ; le téléphone aussi si vous l’avez rendu obligatoire dans Paramètres puis « Fichier client ».

Vous pouvez aussi créer la fiche sans quitter la prise de rendez-vous : dans la fenêtre du rendez-vous, la recherche client vous propose de créer la fiche à la volée, avec la date de naissance et l’adresse si vous les avez activées. Les mêmes réglages s’y appliquent : si vous demandez le genre, ou si vous le rendez obligatoire, ou si le téléphone est obligatoire, la fiche créée depuis le rendez-vous le demande aussi.

Les champs proposés dépendent de vos réglages : le genre, la date de naissance et l’adresse postale s’activent dans Paramètres puis « Fichier client ».

Deux membres d’un même foyer qui partagent le même numéro auront chacun leur fiche : c’est le couple prénom et numéro qui distingue les personnes.

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